Dodawanie wzoru umowy
3CRM umożliwia predefiniowanie wzorów umów (sprzedaży i najmu), z których potem będzie można korzystać przy zawieraniu transakcji.
Aby dodać nowy wzór omowy przechodzimy do menu PREDEFINIOWANE LISTY/WZORY UMÓW. Widzimy tu listę już zdefiniowanych wzorów.
Aby dodać nowy wzór umowy klikamy na górze przycisk +DODAJ WZÓR UMOWY.
Następnie wybieramy kategorię umowy (sprzedaż, podnajem, najem), podajemy jej nazwę i uzupełniamy pełną jej treść.
W odpowiednich miejscach korzystamy ze znaczników (możemy sobie je skopiować z list ukrytych pod przyciskamy). Dzięki temu we wskazanym miejscu umowy automatycznie pojawią się właściwe dane klienta, lokalu i samej transakcji.
Po wypełnieniu treści najpierw sprawdzamy czy wszystko będzie dobrze wyglądać na dokumencie klikając przycisk PODGLĄD PDF. Jeśli widzimy jeszcze jakieś błędy wracamy do edycji i je poprawiamy.
Jeżeli jesteśmy zadowoleni z wyglądu pdfa klikamy ZAPISZ.