Dodawanie klienta (NAJEMCY) wraz z generowaniem umowy
Żeby wynająć komuś lokal najpierw należy dodać do bazy klienta potencjalnego i dopiero wówczas możemy przypisać mu najem lokalu
Przechodzimy do zakładki UMOWY/POTENCJALNI KLIENCI i klikamy przycisk DODAJ KLIENTA.
Wypełniamy dane klienta:
- imię
- nazwisko
- płeć
- stan cywilny
- telefony kontaktowe
- zgoda RODO
- numer dokumentu tożsamości
- pesel
- NIP
- imię ojca
- imię matki
- Adres z dokumentu
- adres korespondencyjny (można skopiować dane z dokumentu)
- dane firmowe do umowy (można skopiować z dokumentu)
Następnie zaznaczamy sposób pierwszego kontaktu (skąd pozyskaliśmy klienta, oraz sposób i datę kolejnego kontaktu).
Zaznaczamy preferowaną przez klienta formę płatności.
Następnie uzupełnić należy parametry szukanego przez klienta lokalu.
Rodzaj nieruchomości:
- mikroapartament
- komórka lokatorska
- miejsce postojowe
- garaż
Ilość pokoi: 1-6
Piętro
Dodatkowe preferencje: zakup inwestycyjny, umeblowanie lokalu, ubezpieczenia lokalu
Czy klient interesuje się nieruchomością gotową, czy w budowie i jaki jest preferowany termin odbioru.
Preferowane min i max ceny za metr kwadratowy oraz wartość nieruchomości.
Dodatkowo mamy dwa pola opisowe na opis społeczny klienta oraz opis lokalu jaki go interesuje.
Zapisujemy nowego potencjalnego klienta.
Następnie klikamy przycisk DODAJ lokal w celu przypisania potencjalnemu klientowi lokalu, którym jest zainteresowany.
Teraz, żeby potencjalny klienta stał się najemcą przechodzimy do menu LOKALE/LOKALE WYNAJEM i odnajdujemy lokal, który chcemy wynająć.
Klikamy w klawisz WYNAJMIJ.
Przechodzimy do formularza najmu lokalu.
Tutaj łączymy lokal z klientem potencjalnym wybierając go z rozwijanej listy, lub wyszukując w wyszukiwarce po imieniu i nazwisku.
Następnie uzupełniamy wszystkie konieczne do umowy dane.
Uzupełniamy potrzebne do umowy najmu dane:
- czy będzie lokatorem i najemcą, czy tylko najemcą, bądź tylko lokatorem
Dane osobowe:
- imię
- nazwisko
- płeć
- stan cywilny
- czy jest studentem
- uczelnia
- zawód
- kraj pochodzenia
Dokument tożsamości
- dokument (DO czy paszport)
- nr dokumentu
- pesel
- nip
- imię ojca
- imię matki
DANE DO KONTAKTU
- telefon 1
- telefon 2
- e-mail
- czy wyraził zgodę RODO
ADRES Z DOKUMENTU
- imię
- nazwisko
- ulica
- numer
- miejscowość
- kod pocztowy
- kraj
ADRES KORESPONDENCYJNY
- imię
- nazwisko
- ulica
- numer
- miejscowość
- kod pocztowy
- kraj
DANE FIRMOWE DO UMOWY
- nazwa
- ulica
- numer
- miejscowość
- kod pocztowy
- kraj
- nip
- krs
- regon
Możemy je skopiować z danych potencjalnego klienta, jeśli są wszędzie takie same.
Wypełniamy pola dotyczące samego najmu;
DANE NAJMU:
- data od
- data do
- opiekun najmu
- status (do rozliczenia, rozliczony)
CENY NAJMU BRUTTO
- vat
- dla podnajemcy m-c
- kaucja
- czynsz m-c
- media m-c
Wybieramy również usługi dodatkowe takie jak:
- pakiet internetu
- usługa sprzątania.
Domyślnie widzimy tu wartości ustalone odgórnie dla lokalu, ale możemy je zmienić w przypadku indywidualnych ustaleń z klientem.
Są to m.im,
- wysokość kaucji
- miesięczny czynsz
- zaliczka na media
Na koniec klikamy ZAPISZ
Zostaniemy przeniesieni do umowy najmu tego lokalu.
Tutaj możemy dodać dodatkowego najemcę lub lokatora, jeśli tacy występują.
Możemy również od razu wygenerować umowę najmu dla klienta.
W tym celu przechodzimy w górnym menu do PLIKI,
W sekcji generator dokumentów klikamy klawisz DODAJ DOKUMENT, wybieramy szablon dokumentu, wpisujemy nazwę, numer.
Po kliknięciu kopiuj dane odpowiednie informacje zostają zaciągnięte z bazy do umowy.
Klikamy PODGLĄD PDF, aby upewnić się, że wszystko na umowie wygląda dobrze, po czym klikamy ZAPISZ.
Umowa zostaje tym samym zapisana jako dokument w zakładce PLIKI.