Dodawanie klienta (nabywcy) wraz z generowaniem umowy
Najpierw dodajemy potencjalnego klienta i przypisujemy mu lokal. Dopiero wtedy mamy możliwość sprzedania mu lokalu w systemie i dodajemy do puli klientów kupujących
.
Aby dodać klienta kupującego przechodzimy do listy potencjalnych klientów (menu UMOWY/POTENCJALNI KLIENCI) i dodajemy nowego potencjalnego klienta, lub edytujemy już istniejącego.
Jeśli jeszcze nie ma przypisanego lokalu, który chce kupić przypisujemy mu go.
W tym celu klikamy DODAJ LOKAL i wybierając inwestycję, etap i konkretny lokal dodajemy go do klienta potencjalnego.
Teraz aby go sprzedać, klikamy w klawisz SPRZEDAJ przy wybranym lokalu.
Przechodzimy do formularza sprzedaży wybranego lokalu.
Musimy uzupełnić brakujące dane, niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.
Na koniec klikamy ZAPISZ
Przenosimy się tym samym do zakładki UMOWY SPRZEDAŻY, gdzie możemy znaleźć naszego nowego klienta, który kupił lokal.
Teraz możemy wygenerować umowę przedwstępną sprzedaży.
W tym celu klikamy przy nim ikonę edycji, następnie przechodzimy do zakładki Generator dokumentów (na samym dole strony).
Klikamy przycisk DODAJ DOKUMENT.
Na kolejnej stronie wybieramy z rozwijanej listy odpowiedni szablon dokumentu i klikamy kopiuje dane, wówczas pojawi nam się treść wzoru umowy.
Wpisujemy numer umowy, datę zawarcia i klikamy ZAPISZ.