Przypisywanie najemcy/lokatora do lokalu wraz w generowaniem umowy
Najpierw należy dodać do bazy klienta potencjalnego i dopiero wówczas możemy przypisać mu lokal.
Mamy już dodanego wcześniej klienta, który chce wynająć lokal.
Następnie przechodzimy do menu LOKALE/LOKALE WYNAJEM i odnajdujemy lokal, który chcemy wynająć.
Klikamy w klawisz WYNAJMIJ.
Przechodzimy do formularza najmu lokalu.
Tutaj łączymy lokal z klientem wybierając go z rozwijanej listy, lub wyszukując w wyszukiwarce po imieniu i nazwisku.
Następnie uzupełniamy wszystkie konieczne do umowy dane.
Uzupełniamy potrzebne do umowy najmu dane:
- czy będzie lokatorem i najemcą, czy tylko najemcą, bądź tylko lokatorem
Dane osobowe:
- imię
- nazwisko
- płeć
- stan cywilny
- czy jest studentem
- uczelnia
- zawód
- kraj pochodzenia
Dokument tożsamości
- dokument (DO czy paszport)
- nr dokumentu
- pesel
- nip
- imię ojca
- imię matki
DANE DO KONTAKTU
- telefon 1
- telefon 2
- e-mail
- czy wyraził zgodę RODO
ADRES Z DOKUMENTU
- imię
- nazwisko
- ulica
- numer
- miejscowość
- kod pocztowy
- kraj
ADRES KORESPONDENCYJNY
- imię
- nazwisko
- ulica
- numer
- miejscowość
- kod pocztowy
- kraj
DANE FIRMOWE DO UMOWY
- nazwa
- ulica
- numer
- miejscowość
- kod pocztowy
- kraj
- nip
- krs
- regon
Możemy je skopiować z danych potencjalnego klienta, jeśli są wszędzie takie same.
Wypełniamy pola dotyczące samego najmu;
DANE NAJMU:
- data od
- data do
- opiekun najmu
- status (do rozliczenia, rozliczony)
CENY NAJMU BRUTTO
- vat
- dla podnajemcy m-c
- kaucja
- czynsz m-c
- media m-c
Wybieramy również usługi dodatkowe takie jak:
- pakiet internetu
- usługa sprzątania.
Domyślnie widzimy tu wartości ustalone odgórnie dla lokalu, ale możemy je zmienić w przypadku indywidualnych ustaleń z klientem.
Są to m.im,
- wysokość kaucji
- miesięczny czynsz
- zaliczka na media
Na koniec klikamy ZAPISZ
Zostaniemy przeniesieni do umowy najmu tego lokalu.
Tutaj możemy dodać dodatkowego najemcę lub lokatora, jeśli tacy występują.
Możemy również od razu wygenerować umowę najmu dla klienta.
W tym celu przechodzimy w górnym menu do PLIKI,
W sekcji generator dokumentów klikamy klawisz DODAJ DOKUMENT, wybieramy szablon dokumentu, wpisujemy nazwę, numer.
Po kliknięciu kopiuj dane odpowiednie informacje zostają zaciągnięte z bazy do umowy.
Klikamy PODGLĄD PDF, aby upewnić się, że wszystko na umowie wygląda dobrze, po czym klikamy ZAPISZ.
Umowa zostaje tym samym zapisana jako dokument w zakładce PLIKI.