Dodawanie do bazy potencjalnych klientów
W bocznym menu rozwiń sekcję KLIENCI i wybierz Potencjalni klienci.
W górnym prawym rogu kliknij button + DODAJ KLIENTA
Wypełnij dane klienta:
- imię
- nazwisko
- płeć
- stan cywilny
- telefony kontaktowe
- e-mail
- zgoda RODO
- numer dokumentu tożsamości
- pesel
- NIP
- imię ojca
- imię matki
- Adres z dokumentu
- adres korespondencyjny (można skopiować dane z dokumentu)
- dane firmowe do umowy (można skopiować z dokumentu)
Następnie zaznaczamy sposób pierwszego kontaktu (skąd pozyskaliśmy klienta, oraz sposób i datę kolejnego kontaktu).
Zaznaczamy preferowaną przez klienta formę płatności.
Następnie uzupełnić należy parametry szukanego przez klienta lokalu.
Rodzaj nieruchomości:
- mikroapartament
- komórka lokatorska
- miejsce postojowe
- garaż
Ilość pokoi: 1-6
Piętro
Dodatkowe preferencje: zakup inwestycyjny, umeblowanie lokalu, ubezpieczenia lokalu
Czy klient interesuje się nieruchomością gotową, czy w budowie i jaki jest preferowany termin odbioru.
Preferowane min i max ceny za metr kwadratowy oraz wartość nieruchomości.
Dodatkowo mamy dwa pola opisowe na opis społeczny klienta oraz opis lokalu jaki go interesuje.
Zapisujemy nowego potencjalnego klienta.
Po zapisaniu, możemy od razu przejść do przypisania nowemu klientowi lokalu, bądź można to zrobić w późniejszym czasie.